processo de investimento único: explorando o contraditório

Fabio & analistas
Time de investimentos
Fabio &
Mauricio
Fabio &
Analistas
Brainstorm

Brainstorm

Fome Zero

ESG e aplicação de filtros

Objetivo:
Definição do universo de investimentos

Análise Preliminar

Análise Preliminar

Fome Zero

Análise qualitativa do modelo de negócios Identificação dos principais riscos

Objetivo:
Redução do universo de investimentos

Due Diligence

Due Diligence

Fome Zero

Análise profunda das empresas selecionadas Trabalho de campo intensivo: Visitas as plantas, fornecedores, concorrentes, reuniões com o management, Análise ESG

Objetivo:
Compreensão do modelo de negócios por completo.

Comitê de Investimento

Comitê de Investimento

Fome Zero

Mauricio Levi atua como um destruidor de testes Não viesado pelas análises previamente realizados

Objetivo:
identificar fraquezas, riscos, processo de investimentos, etc.

Valuation

Valuation

Fome Zero

Projeções Financeiras Definição de 3 cenários e valuation reverso. Análise de risco (fatores microeconômicos)

Objetivo:
Entender as oportunidades de criação de valor nas companhias

Decisão de Investimento

Decisão de Investimento

Fome Zero

Ambos PMs são responsáveis pela decisão final em comum acordo. Tamanho da posição de acordo com risco de execução, liquidez e valuation

Objetivo:
Comprar, vender e definição do tamanho da posição

Monitoramento / Engajamento

Monitoramento / Engajamento

Fome Zero

Due Diligence continua/ Engajamentos sobre Tópicos ESG

Objetivo:
Monitoramento e atualização das teses/ Colaboração com a agenda de sustentabilidade das empresas do portfólio

Brainstorm

Brainstorm

Fome Zero

ESG e aplicação de filtros

Objetivo:
Definição do universo de investimentos

Fabio & Analistas

Análise Preliminar

Análise Preliminar

Fome Zero

Análise qualitativa do modelo de negócios Identificação dos principais riscos

Objetivo:
Redução do universo de investimentos

Fabio & Analistas

Due Diligence

Due Diligence

Fome Zero

Análise profunda das empresas selecionadas Trabalho de campo intensivo: Visitas as plantas, fornecedores, concorrentes, reuniões com o management, Análise ESG

Objetivo:
Compreensão do modelo de negócios por completo.

Fabio & Analistas

Comitê de Investimento

Comitê de Investimento

Fome Zero

Mauricio Levi atua como um destruidor de testes Não viesado pelas análises previamente realizados

Objetivo:
identificar fraquezas, riscos, processo de investimentos, etc.

Time de Investimentos

Valuation

Valuation

Fome Zero

Projeções Financeiras Definição de 3 cenários e valuation reverso. Análise de risco (fatores microeconômicos)

Objetivo:
Entender as oportunidades de criação de valor nas companhias

Time de Investimentos

Decisão de Investimento

Decisão de Investimento

Fome Zero

Ambos PMs são responsáveis pela decisão final em comum acordo. Tamanho da posição de acordo com risco de execução, liquidez e valuation

Objetivo:
Comprar, vender e definição do tamanho da posição

Fabio & Mauricio

Monitoramento / Engajamento

Monitoramento / Engajamento

Fome Zero

Due Diligence continua/ Engajamentos sobre Tópicos ESG

Objetivo:
Monitoramento e atualização das teses/ Colaboração com a agenda de sustentabilidade das empresas do portfólio

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